انواع سبک‌های معامله‌گری در بازارهای مالی

در دنیای پرتحرک و پویای بازارهای مالی، سبک‌های مختلفی برای معامله‌گری وجود دارد. هر یک از این سبک‌ها ویژگی‌ها و استراتژی‌های خاص خود را دارند که بر عملکرد تریدرها تأثیر عمیقی می‌گذارند. چه یک تریدر تازه‌کار باشید و چه حرفه‌ای، انتخاب سبک معاملاتی مناسب برای شما حیاتی است.

در این مقاله، قصد داریم به معرفی مهم‌ترین انواع سبک‌های معامله‌گری بپردازیم تا بتوانید بهترین رویکرد را برای خود انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

پوزیشن تریدینگ: نگاهی بلندمدت به بازار

پوزیشن تریدینگ یکی از انواع سبک‌های معامله‌گری است. مفهوم «پوزیشن» به میزان دارایی، سهام یا ارز موجود در یک بازار مالی اشاره دارد. برای استفاده از این دارایی‌ها، روش‌های متنوعی وجود دارد.

یکی از رایج‌ترین روش‌ها، نگهداری پوزیشن برای مدت زمان طولانی است که به آن «هولد کردن پوزیشن» می‌گویند. رویکرد دیگر، معامله در بازه‌های زمانی مختلف است. این دارایی‌ها بر اساس زمان باز و بسته شدن پوزیشن به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند.

پوزیشن تریدینگ معمولاً تایم فریم بزرگ‌تری را در برمی‌گیرد و شباهت‌هایی به هولد کردن دارد. با این حال، تفاوت اصلی آن‌ها در مدت زمان نگهداری است؛ هولدرها پوزیشن‌های خود را برای مدت زمان بسیار طولانی‌تری نگه می‌دارند، در حالی که در پوزیشن تریدینگ، این مدت زمان محدودتر است.

در این روش، اغلب از اخبار فاندامنتال بازار استفاده می‌شود. همچنین، ابزارهای تحلیل تکنیکال در انتخاب زمان مناسب برای ورود به پوزیشن بسیار مؤثر هستند. مدت زمان نگهداری یک پوزیشن ممکن است از چند ماه تا چند سال متغیر باشد و تعداد معاملات در یک سال می‌تواند به بیش از ۱۰ مورد هم برسد. بنابراین، آشنایی با این استراتژی در بازارهای مختلف ضروری است.

استراتژی‌های کلیدی پوزیشن تریدینگ

برای موفقیت در سبک پوزیشن تریدینگ، باید استراتژی‌های قدرتمندی تدوین کرده و از آن‌ها بک‌تست بگیرید. در ادامه به چند نمونه از مهم‌ترین تکنیک‌های این استراتژی می‌پردازیم:

• • استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج: استفاده از میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) یکی از روش‌های رایج برای پوزیشن تریدرهاست. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل شباهت و توانایی تعیین روندهای بلندمدت، اهمیت زیادی دارند. هنگامی که متحرک ۵۰ روزه از متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه عبور می‌کند، نشان‌دهنده آغاز یا پایان یک روند بلندمدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار مهم است.
  • استفاده از سطوح حمایت و مقاومت: شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در هر نمودار نیاز به تحلیل دقیق رفتارهای قیمت دارد. این سطوح می‌توانند در روندهای صعودی و نزولی، به طور متناوب یا همزمان ظاهر شوند. بسیاری از تریدرها از اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی برای شناسایی این سطوح بهره می‌برند.

• شکست روند: شکست روند برای پوزیشن تریدرها اهمیت زیادی دارد، زیرا مسیر آتی قیمت را نشان می‌دهد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت یا مقاومت خود خارج شود. در واقع، هنگامی که سطح مقاومت شکسته می‌شود، تریدرها وارد پوزیشن می‌شوند. برای بهره‌وری از این تکنیک، تشخیص صحیح شکست‌ها حیاتی است.
• اصلاح قیمت (Correction): اصلاح قیمت به این معناست که در حین حرکت کلی یک دارایی، قیمت برای مدت کوتاهی در جهت معکوس حرکت اصلی خود حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای افزایش سود خود استفاده می‌کنند. این تکنیک به این صورت عمل می‌کند که در ابتدای اصلاح، پوزیشن خرید خود را انجام می‌دهند و در نقطه کمینه اصلاح، دوباره وارد بازار می‌شوند.

برای اجرای مؤثر این تکنیک، درک دقیق از تئوری آن ضروری است و می‌توان از اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی (Fibonacci) کمک گرفت. برای سوددهی معاملات در بازار فارکس با استفاده از استراتژی اصلاح، مدیریت ریسک و مدیریت هیجانات را باید جدی بگیرید. همچنین، انتخاب یک بروکر خوب مانند بروکر اپوفایننس می‌تواند تأثیر بسزایی بر روند معاملاتی شما داشته باشد. بروکر اپوفایننس یکی از برترین و معتبرترین بروکرهای فعال در حوزه مالی است که خدمات متنوعی را با بالاترین کیفیت به تریدرها ارائه می‌دهد.

سوئینگ تریدینگ: بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت

نمونه دیگری از انواع سبک‌های معامله‌گری، «سوئینگ تریدینگ» یا «معاملات نوسانی» است. این روش به معاملاتی اشاره دارد که در آن تریدر با هدف کسب سود کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شود. سوئینگ تریدینگ به ما امکان می‌دهد که از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه سود کسب کنیم.

معمولاً افرادی که از این روش استفاده می‌کنند، به سرعت وارد معاملات شده و پس از رسیدن به سود مطلوب، معاملات خود را می‌بندند. در مقابل، هولدرها یا سرمایه‌گذاران بلندمدت، به دنبال پوزیشن‌های معاملاتی طولانی‌مدت با هدف کسب سودهای قابل توجه هستند و برای رشد قیمت صبر می‌کنند.

برای کسب سود از سوئینگ تریدینگ، نیاز است بازار را به طور مداوم نظارت کرده و اخبار را دنبال کنید تا در صورت فراهم شدن فرصت مناسب، بتوانید از آن بهره‌مند شوید. این روش به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال و میان علاقه‌مندان به کریپتو کاربرد زیادی دارد، زیرا این افراد به دنبال کسب درآمد روزانه یا ماهانه از طریق انتخاب رمزارزهای پرنوسان هستند.

نکاتی برای سوئینگ تریدینگ

استفاده از ابزارهای ساده و نظارت دقیق بر بازار در مدت زمان کوتاه، از مزایای سوئینگ تریدینگ به شمار می‌رود. البته این روش ممکن است با ریسک شکل‌گیری روند معکوس ناگهانی و از دست رفتن سرمایه همراه باشد. هدف اصلی سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از حرکات قیمت است.

برخی از تریدرها به دنبال معامله در کالاها یا ارزهای پرنوسان هستند، در حالی که برخی دیگر ارزهایی با حرکات کمتر را انتخاب می‌کنند.

بازار فارکس، بازاری پرنوسان است که نیازمند دقت و تمرکز بالایی است. از همین رو، آشنایی با انواع الگوهای تکنیکال این بازار ضروری است. نکته اصلی، تشخیص و استفاده صحیح از الگوها در زمان مناسب است. در این مقاله قصد داریم به بررسی الگوی گن و انواع آن بپردازیم.

الگوی گن چیست؟
نظریه گن، زوایا و اشکال هندسی مختلفی را برای تقسیم فضا و زمان به نواحی نسبی ارائه می‌دهد. این زوایا برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت، سقف‌ها و کف‌ها، و همچنین پیش‌بینی مسیر حرکت بعدی قیمت دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر اساس این نظریه، بازار همیشه زیر نظر زوایای خاصی حرکت می‌کند و اگر یک زاویه خاص شکسته شود، قیمت دارایی مورد نظر به سمت زاویه بعدی حرکت خواهد کرد.

گن فن (Gann Fan) چیست؟
الگوی بادبزن گن یک الگوی تحلیل تکنیکال است که از ۹ خط مورب تشکیل شده و به کمک آن می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرد. این الگو همچنین با نام‌های دیگری مانند پنکه گن یا پروانه گن نیز شناخته می‌شود. ابزار بادبزن گن در سال ۱۹۳۵ میلادی توسط ویلیام دلبرت گن، تحلیل‌گر مطرح بازار، اختراع شد. این الگو از مجموعه‌ای از ۹ خط مورب تشکیل شده است که به آن‌ها زوایای گن گفته می‌شود.

خطوط مورب بادبزن گن روی نمودار قیمت دارایی رسم می‌شوند و هر خط، ناحیه حمایت یا مقاومتی را نشان می‌دهد. زاویه ۱×۱ که به عنوان مهم‌ترین زاویه گن شناخته می‌شود، نشان‌دهنده یک واحد از قیمت به ازای هر واحد زمان است. این زاویه به عنوان زاویه ۴۵ درجه نیز شناخته می‌شود و هر روز یک واحد به صورت صعودی افزایش پیدا می‌کند. همچنین زوایای دیگری نیز مانند زاویه ۲×۱، ۴×۱ و ۸×۱ وجود دارند که هر کدام نشان‌دهنده افزایش متفاوت قیمت در هر واحد زمانی هستند.

جعبه گن (Gann Box) چیست؟
استفاده از الگوی جعبه گن یا Gann Box یکی از روش‌های موثر در تحلیل بازارهای مالی است. این الگو، از نظریه گن ایجاد شده و به کمک آن می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را در بازارهای مختلف شناسایی کرد. همچنین، می‌تواند به تشخیص قدرت یا ضعف روند کمک کند. جعبه گن به صورت یک الگوی متشکل از محورهای زمانی و قیمتی است که با تنظیم محدوده زمانی و قیمتی یک چرخه، به کاربر کمک می‌کند تا هدف‌های قیمتی را مشخص کند.